CRM y Gestión de Clientes
CRM para organizar clientes y oportunidades desde una sola plataforma
DkGest te ayuda a centralizar contactos, empresas, oportunidades, presupuestos y tareas comerciales para que ningún cliente quede sin seguimiento.
Seguimiento Comercial
Cuando los clientes se gestionan entre correos, hojas de cálculo y notas, se pierden oportunidades
Muchas empresas tienen información comercial repartida entre emails, llamadas, archivos y conversaciones. Esto dificulta saber qué cliente está pendiente, qué presupuesto hay que revisar o qué oportunidad necesita seguimiento.La ventaja de trabajar con un ERP modular es que puedes empezar por lo esencial y ampliar funcionalidades cuando tu empresa lo requiera, manteniendo toda la información conectada.
Contactos dispersos
La información de clientes y contactos queda repartida entre correos, agendas, hojas de cálculo y herramientas diferentes.
Seguimiento incompleto
Cuesta saber cuándo se habló con un cliente, qué se le propuso o qué tarea comercial está pendiente.
Oportunidades sin control
Al no tener un proceso claro, algunas oportunidades comerciales se enfrían o quedan sin respuesta.
Todo conectado
Gestiona la relación con tus clientes de forma más ordenada
El CRM de DkGest permite organizar la información comercial dentro del propio ERP, conectando clientes, contactos, presupuestos, tareas y seguimiento.
Clientes y Empresas
Centraliza los datos principales de tus clientes y empresas para tener toda la información localizada.
Contactos
Guarda personas de contacto, teléfonos, emails y datos útiles para la relación comercial.
Oportunidades
Controla posibles oportunidades de ventas, intereses, estados y evolución de cada oportunidad comercial.
Presupuestos
Relaciona oportunidades y clientes con presupuestos para dar seguimiento a cada propuesta.
Tareas comerciales
Crea recordatorios, llamadas pendientes o acciones de seguimiento para que nada quede olvidado.
Historial de relación
Consulta información útil sobre cada cliente para trabajar con más contexto y continuidad.
CRM Integrado
Del seguimiento comercial a la facturación, sin duplicar información
Una de las ventajas de trabajar con DkGest es que el CRM no queda aislado. La información comercial puede conectarse con presupuestos, facturas, cobros y documentos para evitar duplicidades y trabajar con más control. Además, permite preparar la gestión de tu empresa para un entorno cada vez más digital, con procesos más controlados y una base más sólida para adaptarse a cambios como la factura electrónica o VeriFactu.
- Relaciona clientes con presupuestos y facturas.
- Evita duplicar datos entre herramientas comerciales y administrativas.
- Consulta el estado de cada cliente desde una misma plataforma.
- Conecta seguimiento comercial, facturación y documentación.
Flujo comercial conectado
- 01. Alta del cliente
- 02. Registro de oportunidad
- 03. Envío de presupuesto
- 04. Seguimiento comercial
- 05. Facturación y cobro
Beneficios
Más control comercial y mejor seguimiento de clientes
Clientes mejor organizados
Toda la información comercial sobre los clientes queda centralizada y accesible para el equipo.
Más coordinación interna
El equipo trabaja con la misma información y evita depender de notas sueltas o correos aislados.
Conexión con el ERP
El CRM se integra con facturación, documentos, tareas y otros módulos de DkGest.
Más coordinación interna
El equipo trabaja con la misma información y evita depender de notas sueltas o correos aislados.
Puesta en marcha
Te ayudamos a organizar tu proceso comercial
1
Revisamos cómo gestionas tus clientes
2
Configuramos el CRM
3
Acompañamos al equipo
Resolvemos dudas y ayudamos a que el uso del CRM sea útil en el día a día.
Solicita una demo
Empieza a organizar tus clientes y oportunidades con DkGest
Cuéntanos cómo gestionas actualmente tus clientes y te orientamos sobre cómo DkGest puede ayudarte a centralizar el seguimiento comercial dentro de tu ERP.